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Aún recuperándose de un accidente que casi le cuesta la vida, Tawnypelt está ansiosa por compartir el mensaje que recibió del Clan Estelar sobre un gran peligro que se cierne sobre los clanes. Pero su hijo y líder, Tigerstar, desestima su visión, dejando a Tawnypelt sin más opción que actuar por su cuenta. Atormentado por la culpa de haber causado la muerte de su padre, Starlingpaw está decidido a expiar su error. Su oportunidad llega cuando Tawnypelt le advierte sobre un "gato de dos caras" empeñado en destruir los clanes. Creyéndose el único capacitado para encontrar a este gato y detenerlo, Starlingpaw aprovecha la oportunidad para demostrar que es un valioso miembro del Clan del Cielo, y no una carga. Moonpaw se está adaptando a su papel como aprendiz del Clan del Trueno, aunque sigue luchando contra la voz en su cabeza. Pero cuanto más intenta ignorarla, más fuerte —y más furiosa— se vuelve. Mientras tanto, los Dos Patas han puesto sus ojos en el Estanque Lunar, impidiendo que los Clanes lleguen al Clan Estelar. ¿Encontrarán los gatos la forma de reunirse con sus ancestros antes de que todo esté perdido?
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